Dienstleistungen

Finanzplanung

Ich helfe Dir, Deine Bedürfnisse, Erwartungen und Ziele zu formulieren und Deine aktuelle Situation zu analysieren. Ob es um den Vermögensaufbau, den Vermögenserhalt, einen sorgenfreien Ruhestand oder die Nachfolgeplanung geht – ich unterstütze Dich dabei, eine passende Strategie zu entwickeln.

Egal, ob Deine Ziele kurz- oder langfristig sind: Eine sorgfältig ausgearbeitete Strategie ist das, was Dich auch in herausfordernden Zeiten auf Kurs hält.

Die Strategie ist der Weg, welcher Dich zu Deinen Zielen führt, und „Dein Warum“ die Karte, an der Du Dich orientierst. Ziele und Strategien ändern sich oft mit der Zeit, während „Dein Warum“ stetig klarer wird.

Admin & Services

Mit meiner Erfahrung in der Betreuung großer Vermögen aus mehr als 30 Jahren, biete ich auf Wunsch faktenbasierte und prognosefreie Investmentlösungen an. 

Ich kümmere mich mit meinem Team um Administration und Verwaltung, damit Du Dich um die wichtigeren Dinge kümmern kannst. 

Außerdem behalte ich die Märkte für Dich im Blick und stehe für alle Investment- und Finanzierungsfragen als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Ich begleite auf Wunsch auch Deine Banktermine, prüfe Vertragswerke und behalte die Kostenstrukturen im Blick.  

1 : 1 Coaching

Ich helfe Dir gerne, die Verantwortung für Deine eigenen Finanzen zu übernehmen und begleite Dich auf dem Weg dorthin. 

Wenn Du wenigen Grundprinzipien folgst, kannst Du erfolgreicher sein als 90% aller Anleger. 

Insbesondere in schwierigen Zeiten helfe ich Dir, einen kühlen Kopf zu bewahren, die Chancen zu erkennen und das Beste aus der Situation zu machen. 

Du kannst die Intensität unserer Zusammenarbeit bestimmen.