Dienstleistungen

Finanzplanung

Ich helfe Dir Deine Bedürfnisse, Erwartungen und Ziele zu formulieren und Deine aktuelle Situation zu analysieren. Ob es um den Vermögensaufbau, den Vermögenserhalt, einen sorgenfreien Ruhestand oder die Nachfolgeplanung geht – ich unterstütze Dich dabei eine passende Strategie zu entwickeln.

Egal, ob Deine Ziele kurz- oder langfristig sind: Eine sorgfältig ausgearbeitete Strategie ist das, was Dich auch in herausfordernden Zeiten auf Kurs hält.

Die Strategie ist der Weg, welcher Dich zu Deinen Zielen führt und „Dein Warum“ die Karte, an der Du Dich orientierst. Ziele und Strategien ändern sich oft mit der Zeit, während „Dein Warum“ stetig klarer wird.

Finanzplanung360 - Finanzplanung
Finanzplanung360 - Admin & Services

Virtuelles Family Office

Wir richten für Dich einen virtuellen Datenraum ein, in dem Du mühelos Informationen mit uns austauschen kannst. Hier verwahren wir Deine Finanzberichte und Analysen übersichtlich und sicher.

Für eine nahtlose Kommunikation verbinden wir den Datenraum mit einem direkten Chat, sodass Du jederzeit Fragen stellen oder Feedback geben kannst.

Ob auf Deinem Laptop oder Smartphone – Dein Family Office ist immer nur einen Klick entfernt und ermöglicht Dir die volle Kontrolle und Transparenz über Deine Finanzen, wann und wo Du sie brauchst.

FinanzBootcamp360°

Antonio – Selfmade-Millionär und erfahrener Finanzexperte, der High-Net-Worth- und Ultra-High-Net-Worth-Familien berät – begleitet Dich in diesem exklusiven Coaching-Programm durch eine Serie praxisnaher Module.

Schritt für Schritt lernst Du, Deine Finanzen präzise zu analysieren, messbare Ziele zu setzen und einen individuellen Finanzplan zu entwickeln, der genau auf Deine Bedürfnisse abgestimmt ist.

Start im 2. Quartal 2025: Möchtest Du mehr erfahren? Trage Dich jetzt in unsere Warteliste ein und erhalte exklusive Updates!

Finanzplanung360 - Coaching