Dein Guide auf dem Weg zur finanziellen Freiheit
FINANZPLANUNG
Deine Bedürfnisse, Erwartungen und Ziele bilden die Grundlage für Deine persönliche Strategie.
ADMIN & SERVICES
Wir offerieren maßgeschneiderte Lösungen, um Dich in Deinem Finanzalltag zu entlasten.
Mit fünf Schritten zu Deinem Finanzplan
Wir starten mit einem unverbindlichen Gespräch und lernen uns kennen.
Wir erkunden Deine Bedürfnisse und die Bereiche, welche wir zusammen in Angriff nehmen wollen.
Wir besprechen Deine persönlichen Werte und Ziele sowie Deine gegenwärtige Situation.
Wir analysieren, ob Dein aktuelles Vorgehen Dich Deinen Zielen näherbringt und was verbessert werden kann.
Im Finanzplan setzen wir praktikable Schritte und den Zeitrahmen zur Umsetzung Deiner Strategie fest.
Wie der ärztliche Gesundheits-Checkup, ist ein regelmäßiger Finanz-Health-Check wichtig, um Anpassungsbedarf frühzeitig zu erkennen und zu adressieren. Buche ein Gespräch mit mir und wir besprechen Dein persönliches Angebot.
Mein Finanz-Health-Check ist ein vier-Punkte-Programm:
- Einführungsgespräch und Bestandes-aufnahme
- Persönliche Finanzanalyse
- Checkup Deiner Bank-, Investitions- und Versicherungsveträge
- Besprechung der Resultate
DEINE STRATEGIE
Wir besprechen die notwendigen Schritte zur Entwicklung Deiner Anlagestrategie.
DEINE ENTSCHEIDUNGEN
Zusammen erörtern wir die Ebenen, die Deine Anlageentscheidungen beinflussen.
Dein Leitfaden mit bewährten Anlageprinzipien
Bestelle Deine kostenlose Kopie noch heute und vermeide teure Anlagefehler!
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Sende mir eine Nachricht Ich freue mich von Dir zu hören!