Finanzanlyse – Klarheit über Deine Ausgangssituation
Gemeinsam ermitteln wir, wo Du aktuell stehst, und übersetzen Deine Wünsche und Erwartungen in klare, realistische Ziele. Dabei geht es nicht nur um Zahlen, sondern auch um das, was Dir persönlich wichtig ist.
Wir nehmen uns Zeit, Deine Bedürfnisse präzise zu verstehen – von der Absicherung Deiner Familie über den Vermögensaufbau bis hin zur langfristigen Planung für einen sorgenfreien Ruhestand oder eine strukturierte Nachfolge.
Im Rahmen einer umfassenden Analyse betrachten wir:
Deine Einnahmen und Ausgaben
Deine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Deine bestehenden Anlagen und Verträge
sowie Deine persönlichen Prioritäten und Zukunftspläne
Darüber hinaus arbeiten wir mit einer Geld Lebens Matrix, die Deine Erfahrungen, Werte und Bedürfnisse in Bezug auf sieben Dimensionen des Geldes sichtbar macht.
So entsteht ein ganzheitliches Bild Deiner finanziellen Situation. Dieses bildet die Grundlage für eine Strategie, die nicht nur fachlich fundiert ist, sondern auch zu Dir, Deinem Lebensstil und Deinen Zielen passt.
Unser Ziel: Dir Klarheit, Struktur und Orientierung zu geben, damit Du jederzeit weißt, wo Du stehst und welche nächsten Schritte Dich Deinem persönlichen und finanziellen Erfolg näherbringen.
Virtuelles Family Office – Alles an einem Ort, jederzeit verfügbar
Ein strukturiertes Finanzleben beginnt mit Klarheit und Transparenz. Deshalb bieten wir Dir ein virtuelles Family Office an, in dem Du alle wichtigen Informationen an einem zentralen Ort findest. In diesem geschützten Datenraum stehen Deine Finanzberichte, Analysen und Unterlagen jederzeit bereit – übersichtlich aufbereitet, sicher verwahrt und leicht zugänglich.
Der Informationsaustausch ist einfach und effizient. Mit nur wenigen Klicks kannst Du Dokumente hochladen oder mit uns teilen, ohne lange Nachrichten zu schreiben oder Dateien suchen zu müssen. Zusätzlich steht Dir ein direkter Chat zur Verfügung, über den Du jederzeit Fragen stellen, Rückmeldungen geben oder Unterlagen anfordern kannst. So bleibt die Kommunikation schnell, transparent und jederzeit nachvollziehbar.
Egal ob Du Dein virtuelles Family Office am Laptop, Tablet oder Smartphone nutzt – Du hast überall Zugriff und behältst jederzeit den vollen Überblick. Damit bist Du in der Lage, Deine Finanzen aktiv zu steuern und genau zu wissen, wo Du stehst.
So entsteht eine digitale Plattform, die Dir Klarheit, Sicherheit und Flexibilität schenkt und die Zusammenarbeit mit uns angenehm und stressfrei macht.