Dein Guide auf dem Weg zur finanziellen Freiheit

Finanzplanung 360 - Finanzplanung

FINANZPLANUNG

 Deine Bedürfnisse, Erwartungen und Ziele bilden die Grundlage für Deine persönliche Strategie.

Finanzplanung 360 - Admin & Services

SERVICE - LÖSUNGEN

Wir offerieren maßgeschneiderte Lösungen, um Dich in Deinem Finanzalltag zu entlasten.

Finanzplanung 360 - Coaching

1 : 1 COACHING

Dein kompetenter und verläßlicher Sparringpartner, wenn und wann Du ihn brauchst.

Finanzplanung360 - Mobile

Mit fünf Schritten zu Deinem Finanzplan

  • Wir starten mit einem unverbindlichen Gespräch und lernen uns kennen.

  • Anschließend erkunden wir Deine Bedürfnisse und die Bereiche, welche wir zusammen in Angriff nehmen wollen.

  • Der nächste Schritt ist es, Deine persönlichen Werte und Ziele sowie Deine gegenwärtige Situation zu besprechen.

  • Inwiefern Dein aktuelles Vorgehen Dich Deinen Zielen näherbringt und was verbessert werden kann, rundet die Analyse ab.

  • Im Finanzplan setzen wir dann praktikable Schritte und den Zeitrahmen zur Umsetzung Deiner Strategie fest.

Dein persönlicher Finanz-Health-Check

Wie der ärztliche Gesundheits-Checkup, ist ein regelmäßiger Finanz-Health-Check wichtig, um Anpassungsbedarf frühzeitig zu erkennen und zu adressieren. Buche ein Gespräch mit mir und wir besprechen Dein persönliches Angebot.

Mein Finanz-Health-Check ist ein vier-Punkte-Programm:

  • Einführungsgespräch und Bestandsaufnahme
  • Persönliche Finanzanalyse
  • Checkup Deiner Bank-, Investitions- und Versicherungsveträge
  • Besprechung der Resultate
Finanzplanung360 - Dein Warum

DEIN WARUM

Was ist Dir wirklich wichtig? Wann fühlst Du Dich am lebendigsten?

Finanzplanung360 - Deine Strategie

DEINE STRATEGIE

Wir besprechen die notwendigen Schritte zur Entwicklung Deiner Anlagestrategie.

Finanzplanung360 - Deine Entscheidung

DEINE ENTSCHEIDUNGEN

Zusammen erörtern wir die Ebenen, die Deine Anlageentscheidungen beinflussen.

Dein Leitfaden mit bewährten Anlageprinzipien

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Finanzplanung360 - Leitfaden für Anleger

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