Dein Guide auf dem Weg zur finanziellen Freiheit
FINANZPLANUNG
Deine Bedürfnisse, Erwartungen und Ziele bilden die Grundlage für Deine persönliche Strategie.
VIRTUELLES FAMILY OFFICE
Alle Deine Finanzen an einem Ort – strukturiert, sicher und immer griffbereit.
FINANZ-BOOTCAMP 360°
Kommt im 2. Quartal 2025! Dein Weg zu finanzieller Klarheit und nachhaltigem Erfolg.
Mit fünf Schritten zu Deinem Finanzplan
- Wir starten mit einem unverbindlichen Gespräch und lernen uns kennen.
- Anschließend erkunden wir Deine Bedürfnisse und die Bereiche, welche wir zusammen in Angriff nehmen wollen.
- Der nächste Schritt ist es, Deine persönlichen Werte und Ziele sowie Deine gegenwärtige Situation zu besprechen.
- Inwiefern Dein aktuelles Vorgehen Dich Deinen Zielen näherbringt und was verbessert werden kann, rundet die Analyse ab.
- Im Finanzplan setzen wir dann praktikable Schritte und den Zeitrahmen zur Umsetzung Deiner Strategie fest.
Dein persönlicher Finanz-Health-Check
Wie der ärztliche Gesundheits-Checkup, ist ein regelmäßiger Finanz-Health-Check wichtig, um Anpassungsbedarf frühzeitig zu erkennen und zu adressieren. Buche ein Gespräch mit mir und wir besprechen Dein persönliches Angebot.
Mein Finanz-Health-Check ist ein vier-Punkte-Programm:
- Einführungsgespräch und Bestandsaufnahme
- Persönliche Finanzanalyse
- Checkup Deiner Bank-, Investitions- und Versicherungsveträge
- Besprechung der Resultate
DEINE STRATEGIE
Wir besprechen die notwendigen Schritte zur Entwicklung Deiner Anlagestrategie.
DEINE ENTSCHEIDUNGEN
Zusammen erörtern wir die Ebenen, die Deine Anlageentscheidungen beinflussen.
Dein Leitfaden mit bewährten Anlageprinzipien
Bestelle Deine kostenlose Kopie noch heute und vermeide teure Anlagefehler!
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Sende mir eine Nachricht Ich freue mich von Dir zu hören!